【要聞盤點(diǎn)】

　　國資委發(fā)聲！要推動(dòng)央企穿越經(jīng)濟(jì)周期 支持企業(yè)開啟增長“第二曲線”

　　要健全更加符合國資央企特點(diǎn)的科技創(chuàng)新機(jī)制，推動(dòng)中央企業(yè)在科技強(qiáng)國建設(shè)中發(fā)揮更大作用。大力提升中央企業(yè)科技攻關(guān)成效，健全推進(jìn)原始創(chuàng)新制度安排，引導(dǎo)企業(yè)深扎“根技術(shù)”，完善創(chuàng)新聯(lián)合體治理，更好發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，發(fā)揮好轉(zhuǎn)制科研院所作用，強(qiáng)化共性技術(shù)供給。要找準(zhǔn)推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合的著力點(diǎn)，加強(qiáng)中試驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè)，主動(dòng)開放市場和應(yīng)用場景，幫助真正符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的新技術(shù)脫穎而出。要推動(dòng)中央企業(yè)厚植創(chuàng)新土壤，弘揚(yáng)敢于打破常規(guī)的創(chuàng)新文化，構(gòu)建面向市場的創(chuàng)新體系，營造更加寬松的創(chuàng)新環(huán)境。

　　點(diǎn)評：扎實(shí)做好國資央企工作，根本上要加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)黨的建設(shè)。要以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，著力打造高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍，夯實(shí)黨建基層基礎(chǔ)，以嚴(yán)的基調(diào)推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)反腐，一體抓好國資央企巡視整改，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)和保障中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。要深入推進(jìn)模范機(jī)關(guān)建設(shè)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升專業(yè)化監(jiān)管能力，以一抓到底的韌勁把各項(xiàng)工作落實(shí)落細(xì)。

　　A股易主暗流涌動(dòng)：已有18家上市公司披露交易性控制權(quán)變動(dòng)事項(xiàng)

　　直觀來看，“易主”案例近期密集浮現(xiàn)。據(jù)上海證券報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，10月以來，已有18家上市公司披露交易性控制權(quán)變動(dòng)事項(xiàng)（剔除國資無償劃轉(zhuǎn)、家族內(nèi)部劃轉(zhuǎn)等，下同）。其中，基本面向下、現(xiàn)金流趨緊的公司占據(jù)多數(shù)，不少公司或面臨“戴帽”或“保殼”的壓力。

　　點(diǎn)評：盡管買賣雙方熱情同升，但借殼上市目前并未出現(xiàn)更多案例。民生證券保薦代表人吳超表示，交易所始終對囤殼炒殼、違規(guī)保殼、玩概念、忽悠式重組、盲目跨界等交易從嚴(yán)監(jiān)管。對于上市公司而言，應(yīng)圍繞商業(yè)邏輯，從發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力以及有利于公司質(zhì)量和標(biāo)的企業(yè)發(fā)展的角度進(jìn)行資本運(yùn)作。

　　13連板、14天12板、13天9板、7天6板 多只大牛股緊急提示風(fēng)險(xiǎn)！

　　最近幾個(gè)交易日，A股三大指數(shù)維持高位震蕩，市場交投氛圍保持活躍。不過，有部分上市公司在基本面未發(fā)生重大變化的情況下，股價(jià)在二級市場被過度炒作。11月21日晚間，滬深兩市有近40家公司發(fā)布股價(jià)異常波動(dòng)公告，提醒投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。對于接下來的市場走勢，有券商分析師表示，預(yù)計(jì)在市場充沛的流動(dòng)性支撐下，指數(shù)將保持震蕩上行趨勢。

　　點(diǎn)評：11月21日晚間，滬深兩市發(fā)布股價(jià)異常波動(dòng)公告的公司接近40家。其中，大千生態(tài)、日出東方、渤海股份、三維化學(xué)、佛塑科技等多只“牛股”提示投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　加密貨幣，全面爆發(fā)！比特幣新高，逼近10萬美元??

　　比特幣漲勢迅猛，接連突破95000美元、96000美元、97000美元、98000美元關(guān)口，最高漲至98438.9美元。截至記者發(fā)稿時(shí)，比特幣價(jià)格跌破97000美元。

　　點(diǎn)評：在比特幣的強(qiáng)勢帶動(dòng)下，加密貨幣ETF規(guī)模持續(xù)增長，超出市場預(yù)期。美國現(xiàn)貨比特幣ETF規(guī)模近10個(gè)月增長近1000億美元，香港現(xiàn)貨比特幣ETF規(guī)模上市以來增長5000萬美元。

　　地方政府化債加速落地 9地再融資專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模將近5000億元??

　　11月21日，兩地完成了再融資專項(xiàng)債券的招標(biāo)發(fā)行，用于置換存量隱性債務(wù)。其中，大連招標(biāo)發(fā)行了3期地方政府再融資專項(xiàng)債券，發(fā)行規(guī)模分別為40億元、30億元和34億元，總計(jì)104億元；貴州也招標(biāo)發(fā)行了3期地方政府再融資專項(xiàng)債券，發(fā)行規(guī)模分別為176億元、150億元、150億元，總計(jì)476億元。

　　點(diǎn)評：據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已有9地公告擬發(fā)行及已發(fā)行再融資專項(xiàng)債券置換存量隱性債務(wù)，分別是河南、江蘇、青島、浙江、寧波、貴州、大連、湖南、遼寧。

　　“國君+海通”合并細(xì)節(jié)出爐 券商并購重組持續(xù)升溫??

　　從并購趨勢來看，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此輪券商并購可能形成“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的大型綜合航母券商+差異化發(fā)展方式聯(lián)合打造專業(yè)型航母券商”的行業(yè)發(fā)展格局。在并購重組政策支持以及行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，券商并購重組持續(xù)升溫。近日，“國泰君安+海通證券”“西部證券+國融證券”等多起券商并購案相繼傳來新進(jìn)展。

　　點(diǎn)評：當(dāng)前推動(dòng)券商行業(yè)并購升溫的因素主要有政策支持、行業(yè)狀況、國際化進(jìn)程和經(jīng)濟(jì)周期影響。券商合并，一方面可以通過并購迅速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升市場占有率，同時(shí)獲得新的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，加速國際化進(jìn)程；另一方面也面臨著文化融合、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、人員安置、業(yè)務(wù)協(xié)同等挑戰(zhàn)。

　　【行業(yè)熱點(diǎn)】

　　新突破！可控核聚變概念火爆??

　　固態(tài)電池發(fā)展提速 多家上市公司發(fā)聲加碼布局????

　　緊平衡供需格局延續(xù) 磷化工景氣升溫?? ??

　　核聚變產(chǎn)業(yè)受青睞 多家公司早已涉足（名單）

　　生物醫(yī)藥行業(yè)并購重組頻現(xiàn) 創(chuàng)新藥械等領(lǐng)域有望成為熱點(diǎn)????

　　【市場動(dòng)態(tài)】

　　A股：11月21日，A股三大指數(shù)窄幅震蕩，滬指尾盤拉升翻紅，錄得三連陽。截至收盤，上證綜指報(bào)3370.40點(diǎn)，漲0.07%；深證成指報(bào)10819.88點(diǎn)，跌0.07%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2265.87點(diǎn)，跌0.09%。滬深兩市當(dāng)日成交額為1.61萬億元，與上個(gè)交易日接近持平。

　　港股：今日，港股三大指數(shù)午后跌幅擴(kuò)大，恒生科技指數(shù)尾盤下探至1.5%，最終收跌1.24%，恒指、國指分別下跌0.53%及0.79%，市場情緒表現(xiàn)偏弱。盤面上，大型科技股多數(shù)下跌，快手績后大跌11.7%表現(xiàn)最弱，美團(tuán)跌1.2%，騰訊、阿里巴巴、百度均飄綠，網(wǎng)易、小米逆勢上漲。

　　美股：美股周四收高，道指上漲460點(diǎn)。市場繼續(xù)關(guān)注俄烏局勢的發(fā)展與美聯(lián)儲(chǔ)官員講話。美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比稱勞動(dòng)力市場已經(jīng)穩(wěn)定，或需要放慢降息步伐。投資者從英偉達(dá)等科技股轉(zhuǎn)向可能從經(jīng)濟(jì)加速增長中受益的周期股與小盤股。截至收盤，道指漲461.88點(diǎn)，漲幅為1.06%，報(bào)43870.35點(diǎn)；納指漲6.28點(diǎn)，漲幅為0.03%，報(bào)18972.42點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲31.60點(diǎn)，漲幅為0.53%，報(bào)5948.71點(diǎn)。羅素2000種小型股指數(shù)漲40.41點(diǎn)，漲幅為1.74%，報(bào)2365.94點(diǎn)。

　　歐股：德國DAX30指數(shù)漲0.26%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.14%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.05%，西班牙IBEX35指數(shù)漲0.05%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.10%，法國CAC40指數(shù)漲0.10%。

　　【機(jī)構(gòu)策略】

　　海通證券策略首席分析師吳信坤表示，9月24日以來，經(jīng)濟(jì)增量政策組合拳涵蓋財(cái)政、貨幣、地產(chǎn)、內(nèi)需、資本市場等多個(gè)維度，聚焦于修復(fù)居民資產(chǎn)負(fù)債表，直擊當(dāng)前市場關(guān)注點(diǎn)。新“國九條”等一系列聚焦資本市場改革的政策體系已陸續(xù)出臺(tái)，聚焦資本市場改革的中長期改革規(guī)劃已逐步確立。積極政策提振下，市場情緒明顯修復(fù)，但中長期視角下仍有提振空間。

　　吳信坤認(rèn)為，在政策持續(xù)發(fā)力的背景下，資金面和基本面可能將迎來積極變化。從資金面看，2025年A股資金面有望進(jìn)一步改善，增量可能來源于居民及長線機(jī)構(gòu)配置力量壯大，中國的基金及保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)力量在權(quán)益市場仍有較大的發(fā)展空間，目前政策端正加大力度支持機(jī)構(gòu)入市。從基本面看，歷史經(jīng)驗(yàn)表明基本面修復(fù)往往滯后于政策底出現(xiàn)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)邊際回暖，隨著貨幣和財(cái)政政策持續(xù)發(fā)力，內(nèi)需有望持續(xù)提振，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)和盈利有望繼續(xù)改善。

　　展望2025年，吳信坤表示，市場中期主線將逐漸明晰，基本面更優(yōu)的科技制造和中高端制造可能成為明年股市的行業(yè)主線?？萍贾圃旖嵌?，當(dāng)前中國已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，科技產(chǎn)業(yè)正處在新一輪向上大周期中，因此科技板塊基本面可能更優(yōu)。中高端制造角度，家電、汽車、機(jī)械等中高端制造供給占優(yōu)、外需有韌性，未來景氣度有望延續(xù)。此外，政策強(qiáng)化分紅監(jiān)管，低利率環(huán)境下高性價(jià)比的高股息板塊可能存在絕對收益。

　　【話題公司】

　　算錯(cuò)了！異動(dòng)公告無效！6連板“大牛股”致歉，實(shí)控人前兩天套現(xiàn)超1億元??

　　11月21日，東方精工（002611.SZ）公告，公司于2024年11月21日披露的《股票交易異常波動(dòng)公告》存在錯(cuò)誤。經(jīng)核查，連續(xù)2個(gè)交易日（2024年11月20日、2024年11月21日）公司股票收盤價(jià)累計(jì)漲幅為20.95%，同期深證A指累計(jì)漲幅為1.45%，漲幅偏離值未達(dá)到《深圳證券交易所交易規(guī)則》關(guān)于股價(jià)異動(dòng)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。因工作人員計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致錯(cuò)誤披露，上述公告無效。

　　瀕臨退市，驚現(xiàn)神奇交易！46萬元“買下”8400萬元市值股份?? ??

　　“神秘”自然人以46萬元的價(jià)格，買下了上市公司第一大股東的100%股權(quán)，并借此握有了市值達(dá)8400萬元的上市公司股份。如此神奇的交易，出現(xiàn)在距離退市僅一步之遙的ST摩登身上。

　　【新股動(dòng)態(tài)】

　　今日1只新股申購：創(chuàng)業(yè)板英思特??

　　英思特發(fā)行總數(shù)2898萬股，網(wǎng)上發(fā)行826萬股，IPO發(fā)行價(jià)22.36元/股，發(fā)行市盈率21.63倍，公司從事稀土永磁材料應(yīng)用器件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　【公告提示】

　　【停牌】　

　　無

　　【復(fù)牌】

　　603389 亞振家居

　　【熱點(diǎn)】

　　弘訊科技：意大利EEI公司不直接生產(chǎn)研發(fā)核聚變整機(jī)裝置

　　弘訊科技（603015）披露股票交易異動(dòng)公告，受可控核聚變概念影響，公司近日股價(jià)漲幅較大，漲速較快。意大利子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下簡稱“意大利EEI公司”）不直接生產(chǎn)研發(fā)核聚變整機(jī)裝置，是為核聚變裝置提供具有高動(dòng)態(tài)特性的HDPS系列電源完整解決方案，是核聚變裝置中一個(gè)組成部件。該業(yè)務(wù)收入占公司主營業(yè)務(wù)收入比例較小，對公司短期業(yè)績影響有限。敬請投資者注意二級市場交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

　　三連板六國化工：控股股東不存在將全國第二大硫鐵礦注入上市公司的計(jì)劃

　　六國化工（600470）發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，近日，公司獲悉市場有關(guān)于“全國第二大硫鐵礦即將注入！兩大股東打造硫鐵礦+固態(tài)電池！”等傳聞，經(jīng)公司向控股股東征詢確認(rèn)，截至目前，控股股東不存在將全國第二大硫鐵礦（銅化集團(tuán)新橋硫鐵礦）注入上市公司的計(jì)劃。公司的主要產(chǎn)品有復(fù)合肥、磷酸二銨、磷酸一銨等，無固態(tài)電池產(chǎn)品，公司亦無打造固態(tài)電池的計(jì)劃。請廣大投資者理性投資。六國化工股價(jià)連續(xù)三漲停。

　　亞振家居：控股股東終止籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)股票明起復(fù)牌

　　亞振家居（603389）公告，收到公司控股股東關(guān)于終止本次籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)的通知。停牌期間，控股股東與交易方未能達(dá)成一致意見，為切實(shí)維護(hù)公司全體股東及公司利益，控股股東決定終止本次控制權(quán)變更事項(xiàng)。公司股票將于2024年11月22日（星期五）開市起復(fù)牌。

　　納川股份：公司欠付利息及子公司銀行貸款逾期

　　納川股份（300198）公告，公司受公司所投資PPP項(xiàng)目、BT項(xiàng)目應(yīng)收賬款長期拖欠、市場競爭加劇等多重影響，公司資金流極為緊張，致使公司及個(gè)別子公司應(yīng)在11月20日償還的部分銀行PPP項(xiàng)目貸款本金或流動(dòng)貸款利息未能如期償還，導(dǎo)致逾期、利息欠付。PPP項(xiàng)目貸款逾期金額合計(jì)1.61億元；流動(dòng)貸款余額6.68億元，欠付利息金額272.4萬元。公司將繼續(xù)采取多項(xiàng)措施積極加大應(yīng)收賬款的回籠力度。公司正積極與銀行、金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)方溝通，通過貸款展期、調(diào)整還款計(jì)劃等方式，逐步化解債務(wù)逾期問題。

　　尤安設(shè)計(jì)：已購房產(chǎn)被查封

　　尤安設(shè)計(jì)（300983）公告，公司近日在辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書過程中獲知：因房產(chǎn)售出人襄陽綠地鐵投置業(yè)有限公司（簡稱“襄陽綠地”）與第三方合同糾紛被法院作出執(zhí)行裁定，導(dǎo)致公司向襄陽綠地購入的位于襄陽市綠地襄陽城際空間站E地塊5號樓1單元601、701、1201、1301四套房產(chǎn)被襄陽市襄州區(qū)人民法院查封。公司已依法辦理了前述四套商品房預(yù)售合同的網(wǎng)簽及備案登記手續(xù)，購房款已全額支付，購房發(fā)票已全額獲取，交付驗(yàn)收手續(xù)已全部完成并領(lǐng)取了鑰匙，且相應(yīng)的物業(yè)管理費(fèi)亦已支付，但由于該等房產(chǎn)已被法院查封，導(dǎo)致公司能否最終保有相關(guān)資產(chǎn)存在不確定性。

　　中大力德：擬購買土地使用權(quán)

　　中大力德（002896）公告，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬使用不超過3000萬元的自有或自籌資金，以“招拍掛”方式競拍位于慈溪智能家電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)地塊的工業(yè)用地使用權(quán)。

　　海得控制：公司沒有應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)

　　海得控制（002184）披露股票交易異動(dòng)公告，公司主營業(yè)務(wù)可概括為數(shù)字化業(yè)務(wù)與綠色化業(yè)務(wù)。數(shù)字化業(yè)務(wù)包括工業(yè)電氣自動(dòng)化業(yè)務(wù)和工業(yè)信息化業(yè)務(wù)；綠色化業(yè)務(wù)包括大功率電力電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)和新能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。公司根據(jù)“一體二翼”的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作。望廣大投資者理性對待近期市場熱點(diǎn)。目前公司沒有任何根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)。

　　【增減持】

　　慧辰股份：股東擬減持不超3%公司股份

　　慧辰股份（688500）公告，股東海南金慧聰創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有公司6.2%股份，擬通過集中競價(jià)交易和大宗交易的方式減持公司股份合計(jì)不超過222.82萬股，不超過公司總股本的3%。

　　盈方微：東方證券擬減持公司不超3%股份

　　盈方微（000670）公告，股東東方證券股份有限公司（簡稱“東方證券”）計(jì)劃在十五個(gè)交易日后的三個(gè)月內(nèi)以集中競價(jià)、大宗交易方式減持公司股份，減持股份數(shù)量上限不超過公司總股本的3%。

　　【做回購】

　　恒潤股份：擬5000萬元—9000萬元回購公司股份

　　恒潤股份（603985）公告，公司計(jì)劃通過集中競價(jià)交易方式回購股份，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。擬回購資金總額不低于5000萬元且不超過9000萬元，回購價(jià)格不超過20元/股。

　　科捷智能：擬1.5億元—3億元回購公司股份

　　科捷智能（688455）公告，公司擬1.5億元—3億元回購公司股份，用于注銷并減少公司注冊資本?；刭弮r(jià)格不超過15.77元/股。