過(guò)程一波三折，結(jié)果干脆利落——蘋(píng)果市值兩天增加約1656億美元，阿里市值也有2000億港元增長(zhǎng)

　　文|劉以秦

　　編輯|謝麗容

　　蘋(píng)果公司要在中國(guó)選一個(gè)大模型合作伙伴，讓中國(guó)蘋(píng)果終端用戶(hù)也用上端側(cè)大模型，這件事情早在2023年就開(kāi)始籌劃，2024年底外界開(kāi)始出現(xiàn)各種具體猜測(cè)。據(jù)《財(cái)經(jīng)》跟蹤觀(guān)察，這一過(guò)程充滿(mǎn)波折——多家包括科技巨頭和明星創(chuàng)業(yè)公司在內(nèi)的公司都進(jìn)入蘋(píng)果公司視野，甚至進(jìn)入更深流程，騰訊公司一度是被敲定的選手。但從最終結(jié)果來(lái)看，阿里成為最終贏(yíng)家。

　　2025年2月13日，阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席蔡崇信表示，蘋(píng)果與中國(guó)的多家公司進(jìn)行了交談，最終，他們選擇與阿里合作。蔡崇信還提到，“我們非常幸運(yùn)，也非常榮幸能夠與蘋(píng)果做生意?！?/p>

　　為什么是阿里？

　　前期與蘋(píng)果公司展開(kāi)合作洽談的中國(guó)公司包括但不限于以下名單：百度、騰訊、字節(jié)和智譜，甚至是春節(jié)期間在全球爆火的Deepseek。

　　在此之前，蘋(píng)果已經(jīng)花了超過(guò)一年的時(shí)間選擇中國(guó)市場(chǎng)的大模型合作伙伴，最早選擇的是百度，但合作進(jìn)展不順，蘋(píng)果又陸續(xù)與多家中國(guó)科技大廠(chǎng)和頭部創(chuàng)業(yè)公司討論了合作的可能性。經(jīng)歷一波三折，最終選擇了阿里巴巴。

　　一位業(yè)內(nèi)人士告訴《財(cái)經(jīng)》，蘋(píng)果在選擇合作伙伴的過(guò)程并不順利，蘋(píng)果一直在擴(kuò)大可能的合作范圍，甚至有一些業(yè)內(nèi)認(rèn)為水平一般的大模型公司也和蘋(píng)果討論了合作?！按蟛糠种袊?guó)公司都無(wú)法完全滿(mǎn)足蘋(píng)果的需求?！?/p>

　　據(jù)媒體報(bào)道，蘋(píng)果選擇阿里的原因是，阿里掌握比百度更多的中國(guó)消費(fèi)者個(gè)人數(shù)據(jù)，例如用戶(hù)的購(gòu)物和支付習(xí)慣。阿里的AI模型已經(jīng)在這些數(shù)據(jù)集上進(jìn)行了訓(xùn)練，可以幫助蘋(píng)果為中國(guó)用戶(hù)提供更多定制服務(wù)。不過(guò)，為保證數(shù)據(jù)安全，阿里不會(huì)與蘋(píng)果分享自己的個(gè)性化數(shù)據(jù)集。

　　在中國(guó)之外的地區(qū)，蘋(píng)果在去年中就完成了端側(cè)大模型布局。2024年6月，蘋(píng)果宣布與OpenAI合作，使用蘋(píng)果自己的AI模型和OpenAI的ChatGPT來(lái)共同處理用戶(hù)請(qǐng)求，包括改進(jìn)iPhone的照片搜索、通知和文本重寫(xiě)等功能。當(dāng)年10月，蘋(píng)果在包括美國(guó)在內(nèi)的一些國(guó)家開(kāi)放新的生成式AI功能。當(dāng)年12月12日，OpenAI稱(chēng)，ChatGPT已全面接入蘋(píng)果，包括iPhone，iPad 和Mac，支持蘋(píng)果智能的蘋(píng)果設(shè)備即可開(kāi)啟ChatGPT功能。同一天，蘋(píng)果發(fā)布了針對(duì)iOS、iPadOS和MacOS的系統(tǒng)更新。

　　任何公司想要在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)展生成式AI服務(wù)，需要通過(guò)政府審批備案。OpenAI并未獲得該項(xiàng)批準(zhǔn)，蘋(píng)果需要找到一家中國(guó)合作伙伴一起服務(wù)中國(guó)用戶(hù)。

　　蘋(píng)果與OpenAI的合作不是排他性的，保留了和多家外部公司合作的可能性。據(jù)此推理，也不排除蘋(píng)果還會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)選擇新合作伙伴的可能性。

　　蘋(píng)果最早的選擇是百度。自2012年以來(lái)，百度一直是蘋(píng)果網(wǎng)絡(luò)瀏覽器的默認(rèn)搜索引擎，2015年，百度也成為Siri的默認(rèn)搜索引擎。但據(jù)媒體報(bào)道，百度這一次和蘋(píng)果的大模型合作進(jìn)展并不順利。當(dāng)用戶(hù)提出需求時(shí)，百度的模型會(huì)根據(jù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)給出答案，而蘋(píng)果則希望根據(jù)用戶(hù)的iPhone使用情況給出更個(gè)性化的答案，包括用戶(hù)下載了哪些應(yīng)用程序、他們的消息歷史記錄和其他活動(dòng)。

　　一位接近百度的人士透露，蘋(píng)果對(duì)于用戶(hù)體驗(yàn)的要求非常極致，但百度并不太擅長(zhǎng)這一點(diǎn)，在打磨溝通的過(guò)程中往往需要反復(fù)調(diào)整，百度很難及時(shí)快速響應(yīng)。

　　與百度的合作出現(xiàn)挑戰(zhàn)后，2024年底，蘋(píng)果開(kāi)始將重心放到其他合作對(duì)象上。多位騰訊人士告訴《財(cái)經(jīng)》，2024年11月，蘋(píng)果與騰訊討論了合作，但并未有實(shí)際進(jìn)展。1個(gè)月后，蘋(píng)果再次找到騰訊，且表現(xiàn)出要正式合作的意向。

　　前述騰訊人士認(rèn)為，最終沒(méi)能達(dá)成合作可能有多重因素。第一，騰訊的大模型表現(xiàn)不夠好，騰訊一直在投入AI技術(shù)研發(fā)，但主要是為了應(yīng)用于自身業(yè)務(wù)，包括游戲、社交等，結(jié)果是騰訊的多個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)都有自己的AI團(tuán)隊(duì)。騰訊在2023年9月發(fā)布混元大模型，一位接近騰訊人士提到，混元大模型團(tuán)隊(duì)的核心成員不太穩(wěn)定，也影響了大模型的進(jìn)度。

　　此外，前述騰訊人士提到，騰訊和蘋(píng)果之間的關(guān)系比較復(fù)雜，例如“蘋(píng)果稅”爭(zhēng)議。2024年中，蘋(píng)果曾向騰訊和字節(jié)施壓，要求兩家公司采取措施，阻止小程序運(yùn)營(yíng)者將用戶(hù)引向外部支付系統(tǒng)，來(lái)規(guī)避30%的蘋(píng)果稅。若騰訊、字節(jié)不修補(bǔ)漏洞，蘋(píng)果App Store應(yīng)用商店將拒絕微信和抖音后續(xù)上架更新。

　　字節(jié)跳動(dòng)的豆包大模型被認(rèn)為是中國(guó)領(lǐng)先的大模型之一，據(jù)研究機(jī)構(gòu)QuestMobile數(shù)據(jù)，2024年11月，豆包月活用戶(hù)約5600萬(wàn)，比6月底的2751萬(wàn)月活規(guī)模翻倍。在DeepSeek爆火之前，豆包App是中國(guó)用戶(hù)量最多的生成式AI應(yīng)用。

　　多位字節(jié)人士告訴《財(cái)經(jīng)》，字節(jié)內(nèi)部對(duì)于是否要和蘋(píng)果合作態(tài)度并不明朗，整體意愿不強(qiáng)。一方面涉及“蘋(píng)果稅”，另一方面，字節(jié)還處于美國(guó)政府的監(jiān)管的壓力之中，對(duì)于和美國(guó)公司的深度合作持保守態(tài)度。

　　據(jù)媒體報(bào)道，蘋(píng)果也和DeepSeek討論了合作，但蘋(píng)果認(rèn)為DeepSeek缺少和大公司合作的經(jīng)驗(yàn)。

　　利好雙方

　　合作對(duì)雙方都是重大裨益。對(duì)于蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果亟需通過(guò)更“趕得上時(shí)代”的軟件服務(wù)，來(lái)挽回挽回中國(guó)市場(chǎng)下滑的銷(xiāo)量和收入。

　　中國(guó)是蘋(píng)果的第二大市場(chǎng)，但近兩年蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。據(jù)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的報(bào)告，2024年四季度，蘋(píng)果iPhone在中國(guó)的銷(xiāo)量同比下降了18.2%。2023年，蘋(píng)果還是中國(guó)銷(xiāo)量排名第一的手機(jī)品牌，如今已被華為和小米超越，排名第三。據(jù)蘋(píng)果財(cái)報(bào)，蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)的收入已經(jīng)連續(xù)兩年下滑，2024財(cái)年下滑7.7%，2023財(cái)年下滑2.2%。

　　在今年1月的財(cái)報(bào)會(huì)議上，蘋(píng)果首席執(zhí)行官蒂姆·庫(kù)克 （TimCook）?就提到，2024年12月，受未能提供AI功能影響，iPhone在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑。在中國(guó)市場(chǎng)推出生成式AI服務(wù)，用華為是蘋(píng)果在中國(guó)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，華為已經(jīng)在部分型號(hào)的智能手機(jī)中加入了生成式AI功能。

　　對(duì)于尚處于技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期的大模型科技公司來(lái)說(shuō)，與蘋(píng)果公司合作的現(xiàn)實(shí)增量不少。

　　一方面，蘋(píng)果在硬件設(shè)計(jì)和制造方面領(lǐng)先，大模型針對(duì)蘋(píng)果的芯片、傳感器等硬件進(jìn)行深度優(yōu)化，硬件協(xié)同優(yōu)化能力會(huì)提升更快；

　　另一方面，蘋(píng)果產(chǎn)品定位高端，與蘋(píng)果合作有助于合作的大模型服務(wù)進(jìn)入高端市場(chǎng)，吸引更多高端用戶(hù)和企業(yè)客戶(hù)，為后續(xù)拓展業(yè)務(wù)和市場(chǎng)份額打下基礎(chǔ)；

　　此外，與蘋(píng)果合作可以使大模型公司更好地融入蘋(píng)果的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，找到更多商業(yè)機(jī)會(huì)。

　　2月12月，合作消息被曝光后，阿里港股股價(jià)單日上漲8.5%，2月13日，阿里股價(jià)再次上漲2.5%。兩天內(nèi)，阿里市值上漲超過(guò)2000億港元（按照最新匯率約合256億美元），蘋(píng)果股價(jià)也連續(xù)上漲兩日，市值增加約1656億美元。

　　以資本市場(chǎng)視角粗略測(cè)算，短期內(nèi)這是一個(gè)價(jià)值1656億美元的利好消息，折合12000億人民幣。