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儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)獲悉，12月27日，寧德時(shí)代發(fā)布《寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》，公共顯示，審議通過(guò)審《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》。

寧德時(shí)代將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起18個(gè)月或同意延長(zhǎng)的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市，具體發(fā)行時(shí)間將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門(mén)審批、備案進(jìn)展情況等決定。

審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》

為進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略布局，打造國(guó)際化資本運(yùn)作平臺(tái)，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬發(fā)行境外上市外資股（H 股）并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”）主板掛牌上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行并上市”）。

?具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn/）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行 H 股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的提示性公告》。

?表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。?

本議案尚需提交股東大會(huì)以特別決議方式審議。

逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行 H 股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》

1、發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

本次發(fā)行的股票為在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的境外上市外資股（H 股），均為普通股，以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購(gòu)，每股面值為人民幣 1.00 元。?

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

?2、發(fā)行時(shí)間

公司將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起18個(gè)月或同意延長(zhǎng)的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市，具體發(fā)行時(shí)間將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門(mén)審批、備案進(jìn)展情況等決定。?

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。?

3、發(fā)行方式

本次發(fā)行方式為香港公開(kāi)發(fā)售及國(guó)際配售新股。根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)的慣例和情況，國(guó)際配售方式可包括但不限于：

（1）依據(jù)美國(guó) 1933 年《證券法》及其修正案項(xiàng)下 144A 規(guī)則（或其他豁免）于美國(guó)向合資格機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行的發(fā)售；或

（2）依據(jù)美國(guó) 1933 年《證券法》及其修正案項(xiàng)下 S 條例進(jìn)行的美國(guó)境外發(fā)行。

具體發(fā)行方式將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或備案及市場(chǎng)情況確定。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

4、發(fā)行規(guī)模

在符合香港聯(lián)交所要求的最低發(fā)行比例、最低流通比例的規(guī)定或要求（或獲豁免）的前提下，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，本次發(fā)行的 H 股股數(shù)不超過(guò)本次發(fā)行后公司總股本的 5%（超額配售權(quán)行使前），并授予整體協(xié)調(diào)人不超過(guò)前述發(fā)行的 H 股股數(shù) 15%的超額配售權(quán)。最終發(fā)行數(shù)量、發(fā)行比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或備案及市場(chǎng)情況確定。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

5、定價(jià)方式

本次H股發(fā)行價(jià)格將充分考慮公司現(xiàn)有股東利益和境內(nèi)外資本市場(chǎng)等情況，根據(jù)國(guó)際慣例，通過(guò)訂單需求和簿記結(jié)果，采用市場(chǎng)化定價(jià)方式，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士和整體協(xié)調(diào)人共同協(xié)商確定。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

?6、發(fā)行對(duì)象

本次 H股發(fā)行將在全球范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)售，發(fā)行對(duì)象包括中國(guó)境外（為本次發(fā)行并上市之目的，包含香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)及外國(guó)）機(jī)構(gòu)投資者、企業(yè)和自然人，以及合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者及其他符合監(jiān)管規(guī)定的投資者。?

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

7、發(fā)售原則

香港公開(kāi)發(fā)售部分將根據(jù)接獲認(rèn)購(gòu)者的有效申請(qǐng)數(shù)目而決定配發(fā)給認(rèn)購(gòu)者的股份數(shù)目。配發(fā)基準(zhǔn)可能根據(jù)認(rèn)購(gòu)者在香港公開(kāi)發(fā)售部分有效申請(qǐng)的股份數(shù)目而有所不同，但應(yīng)嚴(yán)格按照《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《香港上市規(guī)則》”）指定（或獲豁免）的比例分?jǐn)?。在適當(dāng)?shù)那闆r下，配發(fā)股份亦可通過(guò)抽簽方式進(jìn)行，即部分認(rèn)購(gòu)者可能獲配發(fā)比其他申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)相同股份數(shù)目的認(rèn)購(gòu)者較多的股份，而未獲抽中的認(rèn)購(gòu)者可能不會(huì)獲配發(fā)任何股份。香港公開(kāi)發(fā)售部分與國(guó)際配售的部分的比例將按照《香港上市規(guī)則》規(guī)定的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)以及香港聯(lián)交所可能授予的有關(guān)豁免而設(shè)定“回?fù)堋睓C(jī)制（如適用）。

國(guó)際配售部分占本次發(fā)行的比例將根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售部分比例（經(jīng)回?fù)芎螅邕m用）來(lái)決定。國(guó)際配售部分的配售對(duì)象和配售額度將根據(jù)累計(jì)訂單，充分考慮各種因素決定，包括但不限于：總體超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、投資者的質(zhì)量、投資者的重要性和在過(guò)去交易中的表現(xiàn)、投資者下單的時(shí)間、訂單的大小、價(jià)格的敏感度、預(yù)路演的參與程度、對(duì)該投資者的后市行為的預(yù)計(jì)等。

在國(guó)際配售分配中，原則上將優(yōu)先考慮基石投資者（如有）、戰(zhàn)略投資者（如有）和機(jī)構(gòu)投資者。

在不允許就公司的股份提出要約或進(jìn)行銷(xiāo)售的任何國(guó)家或司法管轄區(qū)，本次發(fā)行并上市的有關(guān)公告不構(gòu)成銷(xiāo)售公司股份的要約或要約邀請(qǐng)，且公司也未誘使任何人提出購(gòu)買(mǎi)公司股份的要約。公司在正式發(fā)出招股說(shuō)明書(shū)后，方可銷(xiāo)售公司股份或接受購(gòu)買(mǎi)公司股份的要約（基石投資者及戰(zhàn)略投資者（如有）除外）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。?

本議案尚需提交股東大會(huì)以特別決議方式逐項(xiàng)審議。

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公告原文如下：

（轉(zhuǎn)自：儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)）